CD1 : The Tall Sessions - 1993
"A Conspiracy" – 4:39
"Evil Eye" – 4:26
"Cursed Diamond" – 5:45
"London P.25" – 3:33
"Dirty Hair Halo" – 4:51
"Hi-Head Blues" – 4:20
"Feathers" – 6:41
"Nonfiction" – 4:13
"Tied Up and Swallowed" – 4:19
"Wiser Time" – 6:17
"Sunday Buttermilk Waltz" – 2:30
"Descending" – 5:25
"Lowdown" – 4:51
"Tornado" – 2:41
"Song of the Flesh" – 3:44
"Thunderstorm 6:54" – 4:03
CD2 : The Band Sessions - 1997
"Paint an 8" – 3:05
"Another Roadside Tragedy" – 5:31
"If It Ever Stops Raining" – 4:45
"Wyoming & Me" – 4:15
"Predictable" – 3:14
"Never Forget This Song" – 3:43
"Lifevest" – 3:19
"Grinnin" – 3:16
"My Heart's Killing Me" – 5:06
"Peace Anyway" – 4:01
Es un disco doble que consta de dos discos inéditos recopilatorios de dos sesiones de grabación. Algunas de estas canciones fueron incluidas en parte o totalmente en otros discos con el mismo o diferente título:
CD1 : The Tall Sessions - 1993
CD2 : The Band Sessions - 1997
