- "21st Century Schizoid Man" - "Mirrors" 7:21
- "I Talk to the Wind" (McDonald/Sinfield) 6:06
- "Epitaph" - "March for No Reason" & "Tomorrow and Tomorrow" 8:47
- "Moonchild" - "The Dream" & "The Illusion" 12:11
- "The Court of the Crimson King" - "The Return of the Fire Witch" & "The Dance of the Puppets" (McDonald/Sinfield) 9:25
Robert Fripp – guitarra
Michael Giles – batería, percusión, coros
Greg Lake – bajo, voz
Ian McDonald – flauta, clarinete, saxofón, vibráfono, teclados, mellotron, coros
Peter Sinfield – letra, iluminación
Michael Giles – batería, percusión, coros
Greg Lake – bajo, voz
Ian McDonald – flauta, clarinete, saxofón, vibráfono, teclados, mellotron, coros
Peter Sinfield – letra, iluminación
Escrito por Fripp/McDonald/Lake/Giles/Sinfield, salvo los indicados.
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