1. Perdido 7.06 (Tizol-Lengfelder-Drake)
2. Salt Peanuts 7.20 (Gillespie-Clarke)
3. All The Things You Are 7.39 (Hammerstein-Kern)
4. Wee 6.34 (Gillespie)
5. Hot House 9.16 (Tadd Dameron)
6. A Night In Tunisia 7.29 (Gillespie-Paparelli)
Grabado en Massey Hall, Toronto, Canadá, el 15 de mayo de 1953.
Charlie Parker "Bird" - saxo alto
Dizzy Gillespie - trompeta
Bud Powell - piano
Charles Mingus - contrabajo
Max Roach - batería
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